Cos’hanno in comune Heath e Buck, il suo cane? Molte cose: entrambi sono giovani, pieni d’energia e vivono sul confine tra due mondi. Buck è mezzo lupo, Heath appartiene alla riserva Lakota ma anche al mondo «di fuori», bianco e tecnologico.
Quando il richiamo della vita adulta diventa perentorio, per entrambi si prospettano scelte difficili, incontri inaspettati e rivelazioni che cambieranno loro la vita.
E la scoperta di un terzo mondo nascosto, governato dalla magia che permea tutte le cose.